很久以前， 鳥類和走獸， 因為發生一點爭執， 就爆發了戰爭。 並且， 雙方僵持， 各不相讓。
有一次， 雙方交戰， 鳥類戰勝了。 蝙蝠突然出現在鳥類的堡壘。 "各位， 恭禧啊!能將那些粗暴的走獸打敗， 真是英雄啊!我有翅膀又能飛， 所以是鳥的夥伴!請大家多多指教!"
這時， 鳥類非常需要新夥伴的加入， 以增強實力。 所以很歡迎蝙蝠的加入。
可是蝙蝠是個膽小鬼， 等到戰爭開始， 便秘不露面， 躲在一旁觀戰。 後來， 當走獸戰勝鳥類時， 走獸們高聲地唱著勝利的歌。 蝙蝠卻又突然出現在走獸的營區。 "各位恭禧!把鳥類打敗!實在太棒了!我是老鼠的同類，
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於是， 每當走獸們勝利， 蝙蝠就加入走獸。 每當鳥類們打贏， 卻又成為鳥類們的夥伴。
最後戰爭結束了， 走獸和鳥類言歸和好， 雙方都知道了蝙蝠的行為。 當蝙蝠再度出現在鳥類的世界時， 鳥類很不客氣的對他說："你不是鳥類!"
被鳥類趕出來的蝙蝠只好來到走獸的世界， 走獸們則說："你不是走獸!"並趕走了蝙蝠。 最後， 蝙蝠只能在黑夜， 偷偷的飛著.
