從前有個年輕的獵人， 他到樹林裡去打獵。 他性情開朗， 為人樂觀。 他一邊走， 一邊用一片葉子吹哨兒。 一個相貌醜陋的老巫婆走來對他說：“你好， 親愛的獵人， 你好像很快活， 又心滿意足， 我卻又饑又渴， 給我點錢吧。 ”這個好性子的人動了憐憫心， 把手伸進口袋裡， 掏了點錢給她。
然後他想走開， 但那個老巫婆叫他回來， 對他說：“聽著， 親愛的獵人， 你心腸好， 我要給你一件禮物。 朝前走， 過一會兒你會遇見一棵樹， 樹上有九隻鳥兒， 爪子裡抓著一件斗篷。 你用獵槍瞄準， 向鳥兒開槍。 鬥逢就掉下來了。 你還打中一隻鳥，
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獵人謝過女巫， 心想：“她答應給我好東西， 不知會不會實現。 ”但他走了不到一百步， 就聽見枝頭一片嘰嘰喳喳的叫聲， 抬頭一看， 只見許多小鳥兒用爪和嘴撕扯一塊布， 吵著誰該得到它。
“真的， 這可妙極了！”那個人叫道， “一切都跟那個老太婆說的一樣。 ”他瞄準鳥兒開槍， 打得鳥羽滿天飛。 那群鳥兒飛了， 有一隻鳥兒受了傷， 掉在地上。 斗篷也掉在他腳邊。 獵人照老太婆的吩咐， 剖開鳥兒取出心來， 囫圇吞下， 把斗篷也帶回家去了。
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第二天早上他醒來， 想起老婦人的話， 掀開枕頭， 看見一枚金幣在閃閃發光。
第三天早上他又發現了一枚金幣。 天天這樣， 他攢了一大堆金幣。 最後他問自己：“如果我待在家裡， 這些錢又有什麼呢？我要把錢花掉， 到世界各地去觀光。 ”
於是他告別父母， 背上打獵用的口袋和槍， 就動身了。 一天， 他走過一片密林， 樹林另一邊的山谷中有一座巨大城堡。 在城堡的一扇窗子裡， 有一位老婦人和一位美麗的少女站大那眺望。
老婦人是個巫婆， 她對少女說：“那邊有個人來了， 他身體內有一個奇妙的寶貝。 我們得把它弄出來。 親愛的女兒， 這寶貝歸我們， 比歸他更合適。 這是一隻鳥兒的心， 每天早上他都在枕頭底下找到一枚金幣。 ”
然後， 巫婆告訴那姑娘奪取他的寶物的計畫和那姑娘在其中所起的作用。
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獵人走近時， 看見窗中的姑娘， 心想：“我已經走了不少路， 我要求在這個漂亮的城堡裡住下來， 我有錢， 付得起豪華住宿的費用。 ”其實吸引他的是窗子裡的那個漂亮姑娘。
他走進那所房子， 受到熱烈的歡迎和款待。
後來， 老婦人說：“現在我們必須把那只鳥的心弄到手。 ”
她準備了一種熱飲料， 煮開了， 倒進高腳杯子裡， 叫姑娘端去給獵人。
“來吧， 最親愛的， 為我的健康乾杯。 ”她說。
他舉杯一飲而盡。 他喝光了飲料， 那顆鳥心便從他體內跳出來。 那個姑娘偷偷拾起來， 自己吞了下去。
此後， 獵人在枕頭底下就找不到金幣了，
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隨後老婦人說：“我們已經弄到鳥兒的心， 如今我得把那個如意斗篷弄到手。 ”
姑娘回答說“不， 讓他留著吧， 他的錢財已經丟了。 ”
老婦人大怒， 她說：“這件斗篷是非常寶貴的東西。 我想要， 而且一定要弄到手。 ”她打了姑娘一頓， 還說， 要是她不聽話， 會後悔的。
因此， 姑娘只好照老婦人的吩咐去做。 她站在窗前凝視著遠方的景色， 好像很難受。
獵人問她道：“你為什麼站在這裡， 神色這麼不快？”
“啊， 親愛的， ”她回答說， “那邊是花崗岩石的山， 出產最值錢的鑽石的寶石。 我多麼想要這些東西啊， 一想到這不可能的，
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“要是你為著這件事而難過， ”獵人說， “我可以讓你散散心。 ”隨後， 拉著她， 披上斗篷， 心裡想著要到那座花崗石山去， 他們倆馬上就坐在那兒， 貴重的珠寶在他們周圍閃閃發光。 他拿上些最珍貴的珠寶。 女巫施得魔法， 獵人的眼皮就發沉， 十分困倦， 昏昏欲睡。 他向同伴提議， 坐下來歇一會兒。
他說：“我太累了， 困得要倒下了。 ”於是， 他把頭放在姑娘的腿上， 就睡著了。 在他沉睡的時候， 那姑娘從他肩上角下如意斗篷， 披在自己肩上， 把鑽石、紅寶石和珍珠攬在一起， 心裡想著回家去。
獵人醒來， 發現自己孤零零地一個人被遺棄在荒山上， 明白情人跟他搗鬼。
他所在的那座山屬於某些在那裡的巨人所有。 獵人醒來不久，就看見巨人們大踏步向他走來。他又躺下來裝睡。
頭一個巨人的腳被他絆了一下，叫道：“有一條可憐的蚯蚓從地下鑽出來的，躺在這裡。”
“踩死它。”第二個說。
第三個說：“犯不上費事，讓他去吧。他不會老待在那兒。如果他往上爬，到了山頂，雲會把它帶走。”
巨人走了，獵人把他們說的話記在心裡，巨人們走遠了，他站起來，爬到山頂上去，在那裡坐了一會兒，一朵雲飄到身邊，他一把抓住那朵雲，在天空飄蕩，後來落在一個本植物園裡。
獵人朝周圍看看說：“這陣子我沒吃多少東西，我餓了，但這兒蘋果、梨或者別的水果的影子也沒有，只有蔬菜和別的草本植物。
最後，他太想吃了，不得不吃點生菜來充饑。他想：“生菜雖然沒有多少養分，至少可以給我提提神。”因此他挑了一種好萵苣，吃了一點，立即有一種特殊的感覺。他覺得自己完全變了：他長出四條腿，一個大腦袋，兩隻長耳朵。他發現自己變成了一頭驢，不禁大吃一驚。他還覺得餓，又吃了另一種蔬菜，發現他又恢復了人形。隨後，躺下睡覺，消除疲勞。
第二天早上，他把這兩種菜各拿了一些，心裡想道：“這些東西會幫助我恢復我的財產，處罰不忠實的人。”於是，他口袋裡裝著一捆生菜，去找他的情人住的那個城堡。他走了兩天就找到了。他把臉塗抹成棕色，連他自己的母親也認不出來。他走到城堡前，要求讓他進去。他說：“我太累了，一步也走不動了。”
獵人醒來不久，就看見巨人們大踏步向他走來。他又躺下來裝睡。頭一個巨人的腳被他絆了一下，叫道：“有一條可憐的蚯蚓從地下鑽出來的，躺在這裡。”
“踩死它。”第二個說。
第三個說：“犯不上費事，讓他去吧。他不會老待在那兒。如果他往上爬，到了山頂，雲會把它帶走。”
巨人走了，獵人把他們說的話記在心裡，巨人們走遠了，他站起來，爬到山頂上去，在那裡坐了一會兒，一朵雲飄到身邊，他一把抓住那朵雲，在天空飄蕩，後來落在一個本植物園裡。
獵人朝周圍看看說：“這陣子我沒吃多少東西，我餓了，但這兒蘋果、梨或者別的水果的影子也沒有，只有蔬菜和別的草本植物。
最後，他太想吃了，不得不吃點生菜來充饑。他想：“生菜雖然沒有多少養分，至少可以給我提提神。”因此他挑了一種好萵苣，吃了一點，立即有一種特殊的感覺。他覺得自己完全變了：他長出四條腿，一個大腦袋，兩隻長耳朵。他發現自己變成了一頭驢，不禁大吃一驚。他還覺得餓，又吃了另一種蔬菜，發現他又恢復了人形。隨後，躺下睡覺，消除疲勞。
第二天早上，他把這兩種菜各拿了一些，心裡想道：“這些東西會幫助我恢復我的財產，處罰不忠實的人。”於是，他口袋裡裝著一捆生菜，去找他的情人住的那個城堡。他走了兩天就找到了。他把臉塗抹成棕色，連他自己的母親也認不出來。他走到城堡前，要求讓他進去。他說：“我太累了，一步也走不動了。”
